ファイナンシャルプラン

住まいのご購入に際して安心して払い続けられるローン計画はもちろんのこと、さまざまなライフイベントや人生の五大支出を踏まえたサポートをおこないます。お客様一人ひとり異なる人生に寄り添い安心して毎日を送れるよう、最適な計画を一緒に考えます。また、相続をどうしようか、など今後のライフイベントに合わせたファイナンシャルのご相談も承っておりますのでお気軽にご相談くださいませ。

保険の見直しって本当に必要？いつがそのタイミング？当社のFPがまずはそんなご質問からお答えします。
お客様の現状をていねいにヒアリングし、見直しに必要性を含めて本当に必要なものをご提案。保険の見直しを通して家計を助けるお手伝いをいたします。

＜取り扱い＞
生命保険・医療保険・年金保険・火災保険・自動車保険など「価値ある貢献」をいたします。

「資産運用」や「投資」という言葉にはお金を増やすためとはいえ失敗したら資産が減るなどのイメージがありませんか？当社ではこれらはお客様のお金の価値を守る手段だと考えています。お客様の専属FPが生涯を通してお客様の大切な資産を守っていくサポートをいたします。また相続など、資産を引き継いでいくお手伝いもいたします。

＜取り扱い＞ NISA・iDeCo・国債・社債・外国債券など